魔物原本是形象各異的怪物，但是隨著新一代魔王的登頂，由於新魔王本身是魅魔，所以魔物在短短的幾年內都變成了擁有與人類女性相似的外貌，並且可以確認都是雌性。
由於沒有雄性，如今的魔物必須和人類進行生殖行為才能產下後代。於是魔物們都盯上了人類的男性，對男性而言非常的危險。而且有一些魔物也會侵犯女性，所以即使是女性也不能掉以輕心。
迷戀上魔物的男性基本不會再回到人類社會，而且魔物與人類之間所產下的孩子一定是魔物，人類的數量正在減少，可以說是空前的危機。
這本書收集了調查到的那些魔物特性及其相關情報，熟讀這本書可以幫助你了解魔物們的知識，從而用以保護自己和他人。
元精 -Vigor-
人類和其他非魔物的種族，特別是人類男性所持有的生命能量。元精與魔物們所說的魔力非常相似，倘若說元精是正面能量的話，那麼魔物的魔力就是負面的能量。
部分魔物以元精為食糧，並且通過性交的方式來攝取。她們吸取元精過後，會在體內將之轉變為「魔物的魔力」。人類男性擁有產生「元精」的能力，即使被魔物吸走也不會死亡，通過吃飯睡覺就能恢復過來。
產生於保存元精的能力特別強大的「夜魔」（Incubus），並不是魔物，本質上仍是人類。
魔物的魔力 -Mana-
魔物的魔力，簡單的說就是魔物體內所保有的生命能量。通過進食就能產生魔力，「魅魔」這樣的魔物則通過吸取人類男性的元精來轉化作魔力。魔物的魔力與元精相比，比較容易從身體中揮發出來。沐浴在這種魔力之中的人類，壽命會得到延長，性慾也會增強。通過接收魅魔的高濃度魔力，而使得體內魔力與元精共存的人類男性，體內素質會發生大幅強化，他們被稱為「夜魔」。
此外，因為充斥了大量魔力而發生變異的土地就叫做「魔界」。
魔物化 -Mobilization-
魔物化就是指人類及其他種族的女性變化成魔物。以「魅魔」為代表的魔物擁有這種能力，她們會主動襲擊女性，從而使對方轉變為魔物。
女性和男性一樣，體內同樣擁有「元精」。但與男性不同的是，女性產生元精的能力很弱，恢復元精並不能只依靠自己，必須透過四周的環境來補充。遭到魅魔襲擊的女性，「元精」被盡數吸走以後，會被魅魔注入「魔物的魔力」。元精枯竭的女性身體，為了彌補元精不足的部分，會大量吸收魔物的魔力，這樣用不了多久就會轉變為魔物。得到魔力的方式各有不同，大多時候會轉換為魅魔，但部份非魅魔的種屬(如狼人、巨大老鼠)的魔力侵入會造成轉變為相同物種，此外也有屍體聚積魔力轉化為不死系魔物。
魔物化的女性，大部分仍還保有人類時的記憶，只是價值觀與思考方式已經變得和魔物無異，完全忘記了身為人類時對情感的抑制和對性慾的剋制，只會和其他魔物一樣追求性的奔放，並主動的襲擊看上的男性。
當男性夜魔渴望變成女性，又或是希望與男性交合時，入侵的魔力會破壞其元精生成的能力，轉化為女性魔物。保有男性時意識與思想的魅魔，被稱為「艾露普」。
夜魔
人類男性和魅魔長期不斷地性交，不久以後元精就會被吸盡，在這之後她們也會把魔力注入男性體內。
被魅魔注入魔力的男性，性慾會變得異常旺盛，能夠製造出大量的元精給她們享用，對魅魔而言是容器一般的存在。
這種狀態的男性已經不再是人類，他們被稱之為「夜魔」，依靠與魅魔交媾所注入的魔力生存的魔物。
男性一旦成為夜魔，只能永遠的與魅魔交歡下去。
次級魅魔血統：受到魅魔魔力影響而變化而成的魔物，具備基礎的魔力。次級魅魔具備以魔力影響身體生長，變為更具誘惑的能力。次級魅魔具備較魅魔短小的角、翅膀及尾巴，此外在次級魅魔時期身體部分覆蓋皮毛。身體異常敏感，性欲極端旺盛。可靠攝取元精增加魔力，通過不斷攝取元精可成為完全的魅魔。基本以元精為主食，具有將男性夜魔化的能力。
兌換價格：
巴風特血統：具備強大肉體力量與魔力，外型為幼小蘿莉。具備將女性魔女化的能力，魔女化的對象外表會變為幼小女孩，並得到大量魔力，被魔女化的對象在不妨礙自身慾望的情況下會聽從巴風特的要求。此血統除身體幼女化外，頭上會長出山羊角，以及上下肢會轉為附有毛皮的爪與蹄。
兌換價格：
狐仙血統：具備狐耳及狐尾的獸人型魔物。身體內魔力會無法阻止的自然向外散發，但有較強的魔力控制力可控制散發的魔力流向。尾巴越多象徵魔力越強，可通過攝取元精獲得魔力累積，最多九尾，可達到向外散發的魔力覆蓋大陸甚至世界的程度。尾巴越多性欲越強。
兌換價格：
愛莉絲血統：變異型魅魔血統，為幼小女孩外表，不會受慾望控制主動襲擊男性，但身體會散發誘惑的魔力，因此容易被侵犯。被侵犯後，愛麗絲的身體會恢復為被侵犯前的處女狀態，並且喪失這段記憶，但身體記憶不會消失，並且散發的魔力誘惑將被強化。可藉由元精增長魔力。與魅魔一般會使男性夜魔化。
兌換價格：1000境界點
天使血統：具備白色羽翼與強大正面魔力(元精)，可飛行。身體具備神的加護，對肉體侵蝕類的能力有抗性，可抵抗身體的魅魔化，但對精神影響並無特別抗性。
兌換價格：
森林精靈血統：具備尖耳外表，有天生的魔力精細操作能力。對精神類污染有較高的抗性。
兌換價格：
妖精血統：具備幼小女孩的外表與如昆蟲般的翅膀，可飛行。三位以上具備妖精血統者圍繞成圈跳舞或聚集共同動作，會產生妖精之環，進入此光環後會被送去妖精之國中。
兌換價格：
奇美拉血統：須由至少四個血統進行組合後產生的特殊血統，每個血統會使身體內具備一個人格，該人格受血統影響。具備融合的魔獸血統的特徵與能力，單種能力比原版稍弱。可以不同狀況切換人格，其中記憶和知識是共有的，此外情感也會互相影響(例如一個人格發情其他也會發情)，人格間主要為思考模式不同。
兌換價格：
溫蒂妮(魔物)：由水元素精靈和魔物魔力聚合而成的上級元素精靈，具備固定的實體型體與可觸摸的女性肉體，全身如同半透明的水。可藉由交合與其訂下契約使用水之力，在使用水之力前需與其交合通過身體接受水之力。初期溫蒂妮的水特性為一般水的特性，但取得的元精量多後，魔物魔力提高影響水之力，使其水特性具備污染其他水源，使人類轉變為夜魔或魅魔的效果。基本性格為穩重與獻身，害怕被責備。
兌換價格：
希爾芙(魔物)：由風元素精靈和魔物魔力聚合而成的上級元素精靈，具備固定的實體型體與可觸摸的女性肉體，通常為半透明的淡綠色身體，可化入風中隱形。可藉由交合與其訂下契約使用風之力，在使用風之力前需與其交合通過身體接受風之力。初期希爾芙的風特性為一般風的特性，但取得的元精量多後，魔物魔力提高影響風之力，使其風特性具備使人類轉變為夜魔或魅魔的效果。基本性格為單純、任性、如小孩般喜怒無常。
兌換價格：
伊格尼斯(魔物)：由火元素精靈和魔物魔力聚合而成的上級元素精靈，具備固定的實體型體與可觸摸的女性肉體，通常為如同身上燃燒著火焰的女性。可藉由交合與其訂下契約使用火之力，在使用火之力前需與其交合通過身體接受火之力。初期伊格尼斯的火特性為一般火的特性，但取得的元精量多後，魔物魔力提高影響火之力，使其火特性具備影響周圍的火焰，使被火光照耀的對象慾望如同火焰般燃起。基本性格為強氣、熱情。
兌換價格：
諾姆(魔物)：由土元素精靈和魔物魔力聚合而成的上級元素精靈，具備固定的實體型體與可觸摸的女性肉體，通常為膚色較黑，身上長有植物的女性。可藉由交合與其訂下契約使用土之力，在使用土之力前需與其交合通過身體接受土之力。初期諾姆的土特性為一般土的特性，但取得的元精量多後，魔物魔力提高影響土之力，將使其土之力影響的地方污染，令植物異化為諸如觸手植物之類的魔物，此外也可能產生極有營養但含有大量媚藥的蔬果。基本性格為穩重、溫和。
兌換價格：
『魔物娘図鑑』
境界主神兌換項目
『FATE』
最終境界主神領域
50
500
1,000